El nacimiento de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin (BTC) al contado y la búsqueda de nuevas formas de invertir en inteligencia artificial eclipsaron otras tendencias en el mercado más amplio de ETF en el primer trimestre, pero los analistas dicen que otros temas como el de un solo país Es probable que los ETF y los ETF de bonos se desarrollen hasta 2024.
Estas son algunas de las tendencias identificadas por los participantes del mercado y analistas de la industria de ETF para el segundo trimestre y más allá.
Japón
Mientras el índice de referencia Nikkei 225 alcanza su primer máximo histórico desde 1989, los inversores están acudiendo en masa a ETF de un solo país centrados en Japón.
Hasta los últimos días del primer trimestre, el grupo de ETF registró entradas de 3.300 millones de dólares, más de la mitad de los 6.200 millones de dólares que atrajeron a lo largo de 2023 en su conjunto, según datos de State Street Global Advisors.
Casi un tercio de esa cantidad, 996 millones de dólares, se destinó a un único ETF, el WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, según datos de VettaFi.
Ese fondo, que excluye el riesgo cambiario, ha resultado particularmente atractivo tanto para los inversores como para los operadores mientras el yen ha caído a su nivel más bajo en 34 años.
Más allá de los «siete magníficos»
Los datos de State Street muestran que el liderazgo del mercado de valores estadounidense parece estar ampliándose más allá de las acciones tecnológicas de megacapitalización.
Si bien los ETF centrados en la tecnología recaudaron 9.000 millones de dólares en los primeros tres meses del año, sólo 500 millones de dólares de esa cantidad llegaron en marzo, dijo Matthew Bartolini, jefe de SPDR Americas Research en State Street.
En comparación, dijo, «los ETF de energía recaudaron 1.200 millones de dólares; los fondos industriales, otros 1.000 millones de dólares, y los inmobiliarios, 2.000 millones de dólares«.
Los inversores también mostraron un creciente interés en las acciones de valor en el primer trimestre, señaló Brian Kraus, vicepresidente senior de ETF sistemáticos de Hartford Funds. Señaló que el índice Russell 1000 Value ganó un 5,25% en marzo, mientras que el Russell 1000 Growth subió sólo un 2,78%.
Observando la FED; a la vista de los ETF de bonos
Los ETF de bonos gestionados activamente continúan acumulando activos y expandiéndose en número y enfoque, incluso cuando la atención se desplaza hacia diferentes porciones de ese universo a medida que las autoridades de la Reserva Federal se acercan a recortar las tasas de interés.
Drew Pettit, director de estrategia de ETF de Citigroup, señala la rotación de «riesgo» que ha impulsado a los ETF de bonos corporativos, en particular, y advirtió que «la toma de riesgos se ha vuelto particularmente agresiva» en este espacio.
Nuevos jugadores dejando su huella
Si bien los tres actores más importantes (BlackRock, Vanguard y State Street) siguen representando alrededor del 75% de los activos en el mercado de ETF de Estados Unidos, valorado en 8,2 billones de dólares, los recién llegados están creciendo más rápidamente.
El debut del Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, que tiene $10.000 millones en activos, desencadenó un aumento del 16% en los activos generales de ETF de Fidelity, según TrackInsight, el doble que el de Vanguard y el triple del crecimiento de State Street.
El mercado también está atento a Invesco, Capital Group, Dimensional Fund Advisors e incluso a actores más pequeños, como Janus Henderson.
Nuevos riesgos, nuevas estrategias
Por ahora, dijo Pettit de Citigroup, los inversores continúan centrándose más en obtener exposición al mercado en general que a los riesgos emergentes.
Pero espera que eso cambie a medida que avancen los próximos meses y las ansiedades geopolíticas y la volatilidad del mercado hagan que aumente la conciencia sobre el riesgo.
«A medida que surjan más riesgos de este tipo», dijo, «comenzaremos a ver a los inversores recurrir a ETF más específicos y dirigidos», como los fondos sectoriales.
Por Reuters
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